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Patrick (PJ) Madson Vicepresidente sénior Director general de servicios de asesoramiento
PJ Madson es el Vicepresidente Senior de Nicolet Wealth Management. Inmediatamente después de graduarse de la universidad, PJ comenzó su carrera financiera como parte de una firma de asesoría independiente. En 2016, esa firma se unió a Nicolet National Bank para mejorar los servicios al cliente. Sus años como asesor independiente le ayudaron a dar forma a su perspectiva empresarial al comprender las intenciones del cliente y a construir luego un plan para cumplir con esos objetivos.
Cree en vivir todos los días con intención para sus clientes y su familia. Reside en De Pere con su esposa, Carrie, y sus cuatro hijos. Les gusta pasar tiempo juntos en varios eventos deportivos y viajar en familia.
PJ se graduó en Notre Dame de la Baie Academy y la Universidad de Wisconsin-Eau Claire con una Licenciatura en Administración de empresas y finanzas. Es un Certified Financial Planner®, posee registros de valores de las Series 7, 63 y 66 y tiene licencia en seguros de vida y salud. PJ ha sido director de Nicolet Wealth Management desde 2016.
• NO asegurado por la FDIC • NO asegurado por ninguna agencia del gobierno federal
• NI depósitos u otras obligaciones NI garantizados por Nicolet National Bank o cualquiera de sus afiliados.
Nicolet Advisory Services, LLC, es un asesor de inversiones registrado en los Estados Unidos. Comisión de Bolsa y Valores y una filial de Nicolet National Bank.
A Servicios de asesoramiento ofrecidos a través de Nicolet Advisory Services, LLC, un asesor de inversiones registrado. Valores y productos de seguros que se ofrecen a través de Private Client Services ("PCS"), miembro de FINRA/SIPC. PCS no está afiliado a Nicolet National Bank, Nicolet Wealth Management o Nicolet Advisory Services.
Servicios a nivel de fideicomisos y planes de jubilación ofrecidos a través de Nicolet National Bank, un banco nacional con poderes fiduciarios.
La actividad del mercado del pasado no es indicativa de resultados futuros y los cambios en cualquier suposición pueden tener un efecto relevante en los resultados proyectados. Invertir en valores conlleva un riesgo y siempre existe el potencial de perder dinero cuando se invierte en valores. La asignación de activos, el reequilibrio y la diversificación de activos no garantizarán la protección de la cuenta en un mercado en declive y no se puede confiar en que mejoren las ganancias en un mercado al alza.
Ni Nicolet Advisory Services ni sus filiales ofrecen asesoramiento fiscal o jurídico. Los inversionistas deben consultar con sus profesionales jurídicos y fiscales antes de tomar decisiones sobre inversiones.
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