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Gestión patrimonial / Equipo de gestión patrimonial / Jordyn Herzog
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Jordyn Herzog, CFP®, CPA Vicepresidente adjunto asesor financiero

Jordyn Herzog es asesor financiero de Nicolet Wealth Management. La carrera de Jordyn comenzó en una firma de contabilidad global en 2016, donde administró auditorías de estados financieros corporativos y planes de beneficios para empleados para corporaciones públicas y privadas. Jordyn obtuvo su designación de Contadora Pública Certificada ("CPA") en 2017. En abril de 2022, pasó de ayudar a sus clientes corporativos a ayudar a satisfacer las necesidades financieras de las personas y familias a las que atiende en Nicolet Bank. Jordyn entiende la importancia de la planificación financiera a cualquier edad y acepta las necesidades de cada individuo. situación única.

Jordyn disfruta viajar, hornear, hacer manualidades, andar en kayak y pasar tiempo con familiares y amigos.

Jordyn se graduó en 2016 de la Universidad de Carroll con una licenciatura en contabilidad y una especialización en finanzas. Es PLANIFICADORA FINANCIERA CERTIFICADA® profesional y posee la licencia Serie 65.

Los productos de inversión y seguros están sujetos a riesgos, incluida la posible pérdida de principal, y son:
• NO asegurado por la FDIC  •  NO asegurado por ninguna agencia del gobierno federal
• NI depósitos u otras obligaciones NI garantizados por Nicolet National Bank o cualquiera de sus afiliados.

Nicolet Advisory Services, LLC, es un asesor de inversiones registrado en los Estados Unidos. Comisión de Bolsa y Valores y una filial de Nicolet National Bank.

A Servicios de asesoramiento ofrecidos a través de Nicolet Advisory Services, LLC, un asesor de inversiones registrado. Valores y productos de seguros que se ofrecen a través de Private Client Services ("PCS"), miembro de  FINRA/SIPC. PCS no está afiliado a Nicolet National Bank, Nicolet Wealth Management o Nicolet Advisory Services.

Servicios a nivel de fideicomisos y planes de jubilación ofrecidos a través de Nicolet National Bank, un banco nacional con poderes fiduciarios.

La actividad del mercado del pasado no es indicativa de resultados futuros y los cambios en cualquier suposición pueden tener un efecto relevante en los resultados proyectados. Invertir en valores conlleva un riesgo y siempre existe el potencial de perder dinero cuando se invierte en valores. La asignación de activos, el reequilibrio y la diversificación de activos no garantizarán la protección de la cuenta en un mercado en declive y no se puede confiar en que mejoren las ganancias en un mercado al alza.

Ni Nicolet Advisory Services ni sus filiales ofrecen asesoramiento fiscal o jurídico. Los inversionistas deben consultar con sus profesionales jurídicos y fiscales antes de tomar decisiones sobre inversiones.