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Gestión patrimonial / Equipo de gestión patrimonial / Tara O’Connor
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Tara O’Connor Headshot Stevens Point
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Tara O’Connor, CRSP Vicepresidente adjunto asesor financiero

Tara O'Connor es asesora financiera de Nicolet Wealth Management, con más de 15 años de experiencia en la industria de servicios financieros. A Tara le apasiona ayudar a las personas a convertir sus aspiraciones financieras en realidades y ayudarlas a guiarlas hacia la libertad y la seguridad financieras. Ella reconoce que cada uno se encuentra en una situación única y adapta sus consejos a las necesidades individuales. El objetivo principal de Tara es hacer siempre lo mejor para sus clientes, asegurándose de que se sientan apoyados y seguros en sus decisiones financieras.

Fuera del trabajo, Tara disfruta pasar tiempo con su marido, Tim, y sus dos hijos. A menudo participan en actividades como pasear en bote, jugar pickleball, hacer caminatas y andar en bicicleta.

Tara obtuvo una licenciatura de la Universidad de Wisconsin-Stevens Point en Economía y Administración de Empresas.

Los productos de inversión y seguros están sujetos a riesgos, incluida la posible pérdida de principal, y son:
• NO asegurado por la FDIC  •  NO asegurado por ninguna agencia del gobierno federal
• NI depósitos u otras obligaciones NI garantizados por Nicolet National Bank o cualquiera de sus afiliados.

Nicolet Advisory Services, LLC, es un asesor de inversiones registrado en los Estados Unidos. Comisión de Bolsa y Valores y una filial de Nicolet National Bank.

A Servicios de asesoramiento ofrecidos a través de Nicolet Advisory Services, LLC, un asesor de inversiones registrado. Valores y productos de seguros que se ofrecen a través de Private Client Services ("PCS"), miembro de  FINRA/SIPC. PCS no está afiliado a Nicolet National Bank, Nicolet Wealth Management o Nicolet Advisory Services.

Servicios a nivel de fideicomisos y planes de jubilación ofrecidos a través de Nicolet National Bank, un banco nacional con poderes fiduciarios.

La actividad del mercado del pasado no es indicativa de resultados futuros y los cambios en cualquier suposición pueden tener un efecto relevante en los resultados proyectados. Invertir en valores conlleva un riesgo y siempre existe el potencial de perder dinero cuando se invierte en valores. La asignación de activos, el reequilibrio y la diversificación de activos no garantizarán la protección de la cuenta en un mercado en declive y no se puede confiar en que mejoren las ganancias en un mercado al alza.

Ni Nicolet Advisory Services ni sus filiales ofrecen asesoramiento fiscal o jurídico. Los inversionistas deben consultar con sus profesionales jurídicos y fiscales antes de tomar decisiones sobre inversiones.