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Gestión patrimonial / Equipo de gestión patrimonial / Sonia Wasniak-Bohn
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Sonia Wasniak-Bohn Oshkosh
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Sonia Wasniak-Bohn Vicepresidente adjunto asesor financiero

Sonia Wasniak-Bohn es asesora financiera y profesional CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ con Gestión patrimonial de Nicolet. Comenzó su carrera en servicios financieros en 1998. Se enorgullece de las relaciones que desarrolla con sus clientes. Su objetivo es comprender la situación financiera completa de su cliente.
Picture para desarrollar un plan financiero integral y soluciones que coincidan con los objetivos financieros de su cliente.

Sonia vive en Berlín con su marido Dan y sus tres hijos. Sonia es cinturón negro de segundo grado y Asistente de Instructor en Tai Kwon Do. Actualmente se encuentra entrenando para obtener su cinturón negro de tercer grado. Además, le gusta el yoga, leer, tocar el piano, cocinar y practicar deportes. viajar.

Sonia se graduó de la Universidad de Wisconsin Oshkosh con especialización en Finanzas. Sonia ocupa actualmente las Licencias de Valores Serie 6, 7, 63 y 66 así como las licencias de Seguros de Vida, Accidentes y Salud. En Además de ser una profesional de CFP®, obtuvo el título de Consejera colegiada de planificación de la jubilación. (CRPC®) de la Facultad de Planificación Financiera.

Los productos de inversión y seguros están sujetos a riesgos, incluida la posible pérdida de principal, y son:
• NO asegurado por la FDIC  •  NO asegurado por ninguna agencia del gobierno federal
• NI depósitos u otras obligaciones NI garantizados por Nicolet National Bank o cualquiera de sus afiliados.

Nicolet Advisory Services, LLC, es un asesor de inversiones registrado en los Estados Unidos. Comisión de Bolsa y Valores y una filial de Nicolet National Bank.

A Servicios de asesoramiento ofrecidos a través de Nicolet Advisory Services, LLC, un asesor de inversiones registrado. Valores y productos de seguros que se ofrecen a través de Private Client Services ("PCS"), miembro de  FINRA/SIPC. PCS no está afiliado a Nicolet National Bank, Nicolet Wealth Management o Nicolet Advisory Services.

Servicios a nivel de fideicomisos y planes de jubilación ofrecidos a través de Nicolet National Bank, un banco nacional con poderes fiduciarios.

La actividad del mercado del pasado no es indicativa de resultados futuros y los cambios en cualquier suposición pueden tener un efecto relevante en los resultados proyectados. Invertir en valores conlleva un riesgo y siempre existe el potencial de perder dinero cuando se invierte en valores. La asignación de activos, el reequilibrio y la diversificación de activos no garantizarán la protección de la cuenta en un mercado en declive y no se puede confiar en que mejoren las ganancias en un mercado al alza.

Ni Nicolet Advisory Services ni sus filiales ofrecen asesoramiento fiscal o jurídico. Los inversionistas deben consultar con sus profesionales jurídicos y fiscales antes de tomar decisiones sobre inversiones.