Close Nicolet Bank estara cerrando al mediodia el martes 24 de diciembre y cerrado el 25 de diciembre de 2024. Feliz Navidad
Non-deposit products: Are not FDIC insured; Are not deposits; May lose value.
Gestión patrimonial / Equipo de gestión patrimonial / Sonia Wasniak-Bohn
Nunca Recomendaríamos Inversiones Que Nosotros Mismos No Usaríamos.
Sonia Wasniak-Bohn Oshkosh
920-729-6971
Envíe Un Correo Electrónico A Sonia
BrokerCheck - check the background of this investment professional

Sonia Wasniak-Bohn Vicepresidente adjunto asesor financiero

Sonia Wasniak-Bohn es asesora financiera y profesional CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ con Gestión patrimonial de Nicolet. Comenzó su carrera en servicios financieros en 1998. Se enorgullece de las relaciones que desarrolla con sus clientes. Su objetivo es comprender la situación financiera completa de su cliente.
Picture para desarrollar un plan financiero integral y soluciones que coincidan con los objetivos financieros de su cliente.

Sonia vive en Berlín con su marido Dan y sus tres hijos. Sonia es cinturón negro de segundo grado y Asistente de Instructor en Tai Kwon Do. Actualmente se encuentra entrenando para obtener su cinturón negro de tercer grado. Además, le gusta el yoga, leer, tocar el piano, cocinar y practicar deportes. viajar.

Sonia se graduó de la Universidad de Wisconsin Oshkosh con especialización en Finanzas. Sonia ocupa actualmente las Licencias de Valores Serie 6, 7, 63 y 66 así como las licencias de Seguros de Vida, Accidentes y Salud. En Además de ser una profesional de CFP®, obtuvo el título de Consejera colegiada de planificación de la jubilación. (CRPC®) de la Facultad de Planificación Financiera.

Investment and insurance products:

  • Are Not FDIC Insured
  • May Lose Value
  • Are Not Bank Guaranteed
  • Are Not Deposits Are Not Guaranteed by Any Federal Government Entity
  • Are Not a Condition to Any Banking Service or Activity

Nicolet Advisory Services, LLC, is an investment adviser, registered with the U.S. Securities and Exchange Commission, and an affiliate of Nicolet National Bank.

Advisory services offered through Nicolet Advisory Services, LLC, a Registered Investment Advisor. Securities and insurance products offered through Private Client Services ("PCS"), member FINRA/SIPC. PCS is not affiliated with Nicolet National Bank, Nicolet Wealth Management or Nicolet Advisory Services.

Trust services are offered through Nicolet National Bank, a national bank with trust powers.

Past market activity is not indicative of future results, and changes in any assumptions may have a material effect on projected outcomes. Investing in securities entails risk, and the potential for losing money always exists when investing in securities. Asset allocation, rebalancing, and asset diversification will not ensure account protection in a declining market, and cannot be relied upon to enhance gains in a rising market.

Neither Nicolet Advisory Services nor its affiliates offer tax or legal advice. Investors should consult with their legal and tax professionals before making investment decisions.