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Non-deposit products: Are not FDIC insured; Are not deposits; May lose value.
Gestión patrimonial / Equipo de gestión patrimonial / Melissa DeVantier
Nunca Recomendaríamos Inversiones Que Nosotros Mismos No Usaríamos.
Melissa DeVantier Grand Chute
920-882-1581
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Melissa DeVantier Vicepresidente ejecutivo de fideicomisos

Melissa DeVantier es vicepresidenta del departamento de fideicomisos de Nicolet Wealth
Gestión. Melissa ejerció como abogada de planificación patrimonial durante dieciséis años antes de
unirse a Nicolet. Después de completar la facultad de derecho y su programa de maestría en administración de empresas en 2004, su práctica se centró en la planificación patrimonial y de sucesión para propietarios de empresas. Con el tiempo, ese enfoque creció para abarcar la planificación patrimonial para clientes con necesidades complejas, incluida la combinación
familias, inversionistas de bienes raíces y familias que buscan implementar impuestos sobre el patrimonio y activos estrategias de protección. Su experiencia en la práctica privada le da una perspectiva única como ella trabaja con los clientes de Nicolet para planificar y administrar sus planes patrimoniales. Melissa sirve Clientes de Nicolet como un recurso legal no facturable para evaluar las opciones de planificación patrimonial, revisar los documentos actuales de planificación patrimonial y analizar los cambios en la ley que podrían afectar el plan existente de un cliente. Actúa como enlace entre los clientes de Nicolet y sus asesores legales y fiscales para garantizar que los planes se creen y actualicen de manera manera rentable y fiscalmente eficiente.

Los productos de inversión y seguros están sujetos a riesgos, incluida la posible pérdida de principal, y son:
• NO asegurado por la FDIC  •  NO asegurado por ninguna agencia del gobierno federal
• NI depósitos u otras obligaciones NI garantizados por Nicolet National Bank o cualquiera de sus afiliados.

Nicolet Advisory Services, LLC, es un asesor de inversiones registrado en los Estados Unidos. Comisión de Bolsa y Valores y una filial de Nicolet National Bank.

A Servicios de asesoramiento ofrecidos a través de Nicolet Advisory Services, LLC, un asesor de inversiones registrado. Valores y productos de seguros que se ofrecen a través de Private Client Services ("PCS"), miembro de  FINRA/SIPC. PCS no está afiliado a Nicolet National Bank, Nicolet Wealth Management o Nicolet Advisory Services.

Servicios a nivel de fideicomisos y planes de jubilación ofrecidos a través de Nicolet National Bank, un banco nacional con poderes fiduciarios.

La actividad del mercado del pasado no es indicativa de resultados futuros y los cambios en cualquier suposición pueden tener un efecto relevante en los resultados proyectados. Invertir en valores conlleva un riesgo y siempre existe el potencial de perder dinero cuando se invierte en valores. La asignación de activos, el reequilibrio y la diversificación de activos no garantizarán la protección de la cuenta en un mercado en declive y no se puede confiar en que mejoren las ganancias en un mercado al alza.

Ni Nicolet Advisory Services ni sus filiales ofrecen asesoramiento fiscal o jurídico. Los inversionistas deben consultar con sus profesionales jurídicos y fiscales antes de tomar decisiones sobre inversiones.