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Gestión patrimonial / Equipo de gestión patrimonial / Jacob (Jake) Dinkel
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Jacob (Jake) Dinkel Vicepresidente adjunto asesor financiero

Jacob (Jake) Dinkel, CFP®, es un planificador financiero experimentado con una trayectoria destacada en Nicolet Wealth Management. Con licencias Serie 7 y Serie 66, demuestra un profundo conocimiento de la gestión de inversiones y la planificación financiera. La dedicación de Jake a su campo se ejemplifica por sus logros como practicante de CFP®, lo que refleja su compromiso de mantener los más altos estándares de profesionalismo en el servicio a los clientes. Jake construye relaciones sólidas y duraderas con los clientes mediante un enfoque de equipo. Destaca la confianza y ofrece estrategias financieras personalizadas. Más allá de su perspicacia financiera, Jake también es un ávido entusiasta del fútbol que encuentra consuelo en las actividades al aire libre.

Los productos de inversión y seguros están sujetos a riesgos, incluida la posible pérdida de principal, y son:
• NO asegurado por la FDIC  •  NO asegurado por ninguna agencia del gobierno federal
• NI depósitos u otras obligaciones NI garantizados por Nicolet National Bank o cualquiera de sus afiliados.

Nicolet Advisory Services, LLC, es un asesor de inversiones registrado en los Estados Unidos. Comisión de Bolsa y Valores y una filial de Nicolet National Bank.

A Servicios de asesoramiento ofrecidos a través de Nicolet Advisory Services, LLC, un asesor de inversiones registrado. Valores y productos de seguros que se ofrecen a través de Private Client Services ("PCS"), miembro de  FINRA/SIPC. PCS no está afiliado a Nicolet National Bank, Nicolet Wealth Management o Nicolet Advisory Services.

Servicios a nivel de fideicomisos y planes de jubilación ofrecidos a través de Nicolet National Bank, un banco nacional con poderes fiduciarios.

La actividad del mercado del pasado no es indicativa de resultados futuros y los cambios en cualquier suposición pueden tener un efecto relevante en los resultados proyectados. Invertir en valores conlleva un riesgo y siempre existe el potencial de perder dinero cuando se invierte en valores. La asignación de activos, el reequilibrio y la diversificación de activos no garantizarán la protección de la cuenta en un mercado en declive y no se puede confiar en que mejoren las ganancias en un mercado al alza.

Ni Nicolet Advisory Services ni sus filiales ofrecen asesoramiento fiscal o jurídico. Los inversionistas deben consultar con sus profesionales jurídicos y fiscales antes de tomar decisiones sobre inversiones.