Barry Martzahl CFP®, CIMA® Director gerente

Barron's: los 1200 principales asesores financieros de Estados Unidos. La revista Barron's selecciona a sus "1200 mejores asesores financieros de Estados Unidos" de un grupo de más de 6000 nominaciones utilizando criterios cuantitativos y cualitativos. Los asesores de la lista de los 1200 principales asesores financieros tienen un mínimo de siete años de experiencia en servicios financieros. Los factores cualitativos incluyen, entre otros, el historial de cumplimiento y el trabajo filantrópico. El rendimiento de la inversión no es un criterio. La calificación no es representativa de la experiencia de ningún cliente y no es indicativa del desempeño futuro del asesor financiero. Barron's no recibe compensación a cambio de ser incluido en esta lista. Barron's es una marca registrada de Dow Jones & Company, L.P. Todos los derechos reservados.

Forbes: los principales asesores patrimoniales de Estados Unidos. Forbes publica anualmente su lista de los “Mejores asesores patrimoniales de Estados Unidos” de agosto a septiembre, basándose en datos de finales de marzo/junio de ese año. Los datos son proporcionados por SHOOK Research, LLC. La clasificación de America's Top Wealth Advisors fue desarrollada por SHOOK Research y se basa en reuniones de diligencia debida presenciales, virtuales y telefónicas y en un algoritmo que tiene en cuenta, entre otras consideraciones, la retención de clientes, la experiencia en la industria, los registros de cumplimiento, las nominaciones de empresas y los criterios cuantitativos. (incluidos los activos bajo gestión y los ingresos generados por sus empresas). El rendimiento de la inversión no es un criterio porque, entre otras razones, los objetivos de los clientes y la tolerancia al riesgo varían. Las clasificaciones se basan en las opiniones de Forbes y no son representativas ni indicativas de la experiencia, el desempeño pasado o futuro o el resultado de la inversión de ningún cliente y no deben interpretarse como un respaldo del asesor. Las clasificaciones y el reconocimiento de Forbes no son garantía de éxito en inversiones futuras y no garantizan que un cliente actual o potencial experimente un mayor nivel de resultados de desempeño. Ni Forbes ni SHOOK Research reciben compensación a cambio de ser incluidos en esta lista. Para obtener más información, consulte www.SHOOKresearch.com. SHOOK es una marca registrada de Shook Research, LLC. Reservados todos los derechos.

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