Ejecutivo Senior De Inversiones
Adam Longlais es el Director de Inversiones de Nicolet Wealth Management. Adam tiene más de 25 años de experiencia en identificar oportunidades de inversión atractivas en varios mercados de capital. Tiene una amplia experiencia que abarca la investigación de inversiones, la construcción de carteras y el comercio en varias instituciones financieras líderes. Adam lidera el Comité de Inversiones de Nicolet Wealth Management y, al hacerlo, supervisa las carteras modelo utilizadas con muchos clientes.
Adam actualmente forma parte de la Junta Directiva de los Amigos del Parque de Atracciones Bay Beach y del Fondo Reese de la Escuela de Negocios Kelley de la Universidad de Indiana. Adam recibió su Licenciatura en Finanzas de la Escuela de Negocios Lubar de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y un MBA en Finanzas y Contabilidad de la Escuela de Negocios Kelley de la Universidad de Indiana. Posee las designaciones profesionales CFA y CAIA, así como el Certificado de Mercados Privados e Inversiones Alternativas del Instituto CFA. Disfruta resolviendo situaciones financieras complejas con soluciones prácticas de cartera.
Adam vive en De Pere con su esposa y dos hijos. Disfrutan del tiempo en familia y participan en varias actividades al aire libre.
• NO asegurado por la FDIC • NO asegurado por ninguna agencia del gobierno federal
• NI depósitos u otras obligaciones NI garantizados por Nicolet National Bank o cualquiera de sus afiliados.
Nicolet Advisory Services, LLC, es un asesor de inversiones registrado en los Estados Unidos. Comisión de Bolsa y Valores y una filial de Nicolet National Bank.
A Servicios de asesoramiento ofrecidos a través de Nicolet Advisory Services, LLC, un asesor de inversiones registrado. Valores y productos de seguros que se ofrecen a través de Private Client Services ("PCS"), miembro de FINRA/SIPC. PCS no está afiliado a Nicolet National Bank, Nicolet Wealth Management o Nicolet Advisory Services.
Servicios a nivel de fideicomisos y planes de jubilación ofrecidos a través de Nicolet National Bank, un banco nacional con poderes fiduciarios.
La actividad del mercado del pasado no es indicativa de resultados futuros y los cambios en cualquier suposición pueden tener un efecto relevante en los resultados proyectados. Invertir en valores conlleva un riesgo y siempre existe el potencial de perder dinero cuando se invierte en valores. La asignación de activos, el reequilibrio y la diversificación de activos no garantizarán la protección de la cuenta en un mercado en declive y no se puede confiar en que mejoren las ganancias en un mercado al alza.
Ni Nicolet Advisory Services ni sus filiales ofrecen asesoramiento fiscal o jurídico. Los inversionistas deben consultar con sus profesionales jurídicos y fiscales antes de tomar decisiones sobre inversiones.
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